исследование рынка мобильных телефонов
Strategy Analytics: кто лидер на рынке смартфонов по итогам первого квартала 2021 года
Samsung фаворит, Xiaomi плотно в тройке лидеров и Huawei неудачник
Аналитики компании Strategy Analytics провели анализ состояния мирового рынка смартфонов за первый квартал 2021 года и сделали вывод, что по количеству поставок Samsung получает звание крупнейшего поставщика мобильных устройств в мире. Согласно цифрам, предоставленных экспертами, квартальные показатели южнокорейского гиганта составили 77 млн отгруженных смартфонов, и он контролирует почти четверть рынка — 23% и прирост в годовом исчислении составил 32%.
Вопреки успешным продажам iPhone 12, которые позволили Apple обойти всех в четвертом квартале прошлого года, первый квартал нынешнего года не стал таким же успешным для концерна из Купертино. Он на втором месте с долей рынка 17% и 57 млн поставленных мобильников. Замыкает тройку лидеров Xiaomi, которая сумела нарастить поставки своих устройств на 80% в годовом исчислении. Ее доля на рынке оценивается в 15% и в количественном выражении это 49 млн устройств.
Четвертую и пятую позиции отвоевали Oppo и Vivo с 38 млн и 37 млн отгруженных смартфонов соответственно, что позволило им занять 11% доли рынка. Обращает на себя внимание то, что активный рост в первом квартале нынешнего года продемонстрировала Vivo — 85% в годовом исчислении и это лучший показатель среди всех компаний.
А вот Huawei вполне предсказуемо оказалась среди неудачников и ей не нашлось места в топ-5 крупнейших смартфоностроителей, которые контролируют 3/4 рынка — 76%. По оценкам специалистов поставки Huawei в первом квартале нынешнего года составили 20 млн единиц. Всего за первый квартал 2021 года было отгружено 340 млн трубок. Очень активно за прошедшие три месяца рос рынок Китая, на который пришлось 94 млн поставленных смартфонов, а это почти треть от всего мирового объема отгруженных мобильников.
Рынок смартфонов РФ в первые месяцы 2021 года сократился на 4–6%
В первом полугодии 2021 г. в России было продано 12,8 млн смартфонов, что на 5,4% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах МТС, с которыми ознакомились «Ведомости». В январе – мае продажи смартфонов в натуральном выражении снизились на 4%, приводит свою статистику представитель исследовательской компании GfK.
I квартал оказался провальным: продажи рухнули на 8–13% (в зависимости от методики подсчета), рассказывали ранее «Ведомостям» продавцы аппаратов. Во II квартале 2021 г. продажи смартфонов незначительно выросли (на 2% до 6,5 млн шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., утверждает директор направления «Цифровая техника» «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Смартфоны с большими экранами удобны для занятий и видеоконференций, кроме того, на фоне пандемии COVID-19 растет спрос на аппараты с бесконтактными платежными модулями NFC, а также системами биометрической защиты – они нужны для конфиденциального проведения финансовых операций».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, связывает небольшой рост в апреле – июне со скидками, которые продавцы и производители аппаратов предлагали клиентам, чтобы спасти продажи: «В этом году скидки на дорогие модели могут составлять 5000–10 000 руб., ранее они ограничивались 3000–4000 руб. Это совпало с сезоном отпусков: как показывает опыт прошлых лет, перед уходом на каникулы многие пользователи меняют аппараты на новые».
Ноутбуки тоже падают
По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, спад продаж коснулся не только смартфонов: «Продажи ноутбуков, не считая специализированных игровых устройств, за неполное первое полугодие 2021 г. снизились год к году в количественном выражении на 16%. Причина – дефицит полупроводниковых комплектующих и высокий уровень спроса на лэптопы в первой половине 2020 г., т. е. высокая база продаж». По тем же причинам рынок ноутбуков будет сокращаться и во втором полугодии 2021 г., но темпы падения замедлятся, прогнозирует Кравченко.
«Нынешний глобальный дефицит полупроводников не так сильно затрагивает сегмент смартфонов, как остальные рынки, это позволяет производителям предоставлять покупателям интересные новые модели», – рассуждает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Некоторый вклад в рост продаж смартфонов обеспечивают геймеры, считает он: «Известно, что в период пандемии количество геймеров кратно увеличилось и на смартфонах играют уже 50% пользователей. Геймерам нужны мощные и продвинутые гаджеты».
«Российские пользователи покупают все больше дорогих моделей, которыми можно пользоваться дольше благодаря как улучшенному набору характеристик, так и качеству сборки, – отмечает представитель МТС Алексей Меркутов. – Например, за год продажи моделей в ценовой категории до 20 000 руб. в абсолютном выражении сократились на 26%, в то время как количество проданных устройств стоимостью от 50 000 руб. увеличилось в 2 раза».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что 2021 г. российский рынок смартфонов закончит в минусе – до сих пор такое случалось только в 2015 г., когда после обвала рубля и ажиотажной скупки электроники и других товаров длительного пользования в конце 2014 г. рынок смартфонов просел примерно на 5%. Но уже в 2017 г. он не просто отыграл потери – продажи смартфонов побили рекорд 2014 г., достигнув 28 млн шт. (против 27,5 млн двумя годами ранее, в последнем предкризисном году). До 2020 г. это достижение только улучшалось – в прошлом году в РФ было продано около 31,5 млн смартфонов, рассказывали ранее «Ведомостям» продавцы телефонов.
Но сейчас все возможные стимулы роста смартфонного рынка уже исчерпаны, уверен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. «Во-первых, большинство людей, которым смартфоны резко понадобились в прошлом году для работы, учебы и проч., уже купили их. Так что ажиотажного спроса, такого как в марте – апреле 2020 г., когда уход на удаленную работу совпал с очередным ослаблением рубля, в обозримой перспективе не повторится. Во-вторых, смартфоны как важный мобильный аксессуар временно отошли на второй план, поскольку пользователи стали в своей массе значительно меньше перемещаться, чем до пандемии. Сейчас на первый план вышли предметы домашнего обихода, а также оргтехника для дома». При этом никаких радикально новых функций и технологий в смартфонах за год не появилось, поэтому менять прошлогоднюю модель на новую нет никакой необходимости, добавляет эксперт.
По расчетам Муртазина, в натуральном выражении в этом году рынок смартфонов может сократиться на 5–6%, а в деньгах «возможен рост на пару процентов за счет увеличения средней цены телефона».
В отличие от российского мировой рынок смартфонов растет – в I квартале 2021 г. продажи аппаратов выросли на 24% до 340 млн шт., подсчитали в Strategy Analytics. Один из ключевых драйверов продаж новых смартфонов на Западе и в развитых азиатских странах – 5G, отмечает Половников: «Развитие нового стандарта заставляет людей быстрее менять свои телефоны. В России же 5G появится на массовом рынке не раньше середины этого десятилетия, поэтому такого мощного драйвера развития рынка смартфонов в РФ пока нет».
Продажи смартфонов 2020: лидеры в России и мире
Ситуация на рынке мобильных девайсов меняется стремительно: слабеющая под санкциями Huawei на днях объявила о продаже своего бренда Honor. Кто из её конкурентов на рынке уже получает выгоду от происходящего? Каковы актуальные продажи смартфонов и общая расстановка сил во всём мире и конкретно в России? Об этом наша статья.
Речь ниже пойдёт о количестве продаж смартфонов различных брендов и самых продаваемых моделях. Однако у нас есть и другая статья: рейтинг производителей смартфонов, где для оценки лидеров используется подход, основанный на объёмах веб-трафика устройств в сети.
Продажи смартфонов по всему миру: статистика 2020
Существует сразу несколько компаний – аналитических агентств, которые следят за продажами смартфонов по всему миру. В частности, это Counterpoint Research, IDC (International Data Corporation) и Canalys. Мы покажем вам статистику от каждой из этих компаний.
Все данные представлены за третий квартал 2020, то есть июль, август и сентябрь в сравнении с аналогичными месяцами прошлого года. Статистика продаж смартфонов по версии Counterpoint:
Продажи смартфонов и рыночная доля компаний в процентах (статистика за третий квартал 2019 и 2020 бок о бок). Источник: Counterpoint
Из-за пандемии продажи смартфонов по всему миру больше не ставят рекордов, а, напротив, оказываются даже в минусе. Третий квартал, впрочем, оказался менее драматичным, чем второй, когда падение составило 24%.
Любопытно, что во втором квартале статус лидера, оттеснив корейцев, ненадолго впервые удалось взять Huawei, но уже сейчас компания вернулась обратно на второе место, вновь сильно отставая от Samsung. Виной тому вторая, куда более сильная волна американских санкций, которая фактически запретила всем партнёрам Huawei поставлять ей ключевые комплектующие.
По данным Canalys, несмотря на первую волну санкций и пандемию Huawei одолела Samsung и стала лидером по продажам смартфонов во втором квартале 2020. Однако сейчас компания уже отодвинута на второе место с перспективой куда более серьёзного падения
И хотя за последние недели в этом вопросе произошли небольшие послабления для Huawei, принципиально ситуация не изменилась. Сейчас компания держится на запасе компонентов, который ей удалось сделать перед вступлением запретов в силу. Однако надолго этих запасов не хватит, с чем, очевидно, и связана продажа бренда Honor альянсу китайских компаний.
Отныне Honor станет независимым от Huawei. Основная часть сотрудников сохранит рабочие места, а компания теоретически не только сможет закупать комплектующие для новых смартфонов, но может вернуть на них и предустановленные сервисы Google (выйдя из-под влияния Huawei на Honor перестанут действовать санкции).
Вот ещё ряд интересных моментов данной статистики, на которые мы хотим обратить ваше внимание:
Mi 10 Ultra – самый мощный и продвинутый смартфон Xiaomi в 2020. К сожалению, равно как и Mi 10 Pro, в России продажи данной модели так и не начались. У нас Xiaomi ограничилась лишь выпуском базовой версии Mi 10
Статистика продаж смартфонов от другой аналитической компании – IDC, к сожалению, раскрывает лишь пять первых позиций на рынке производителей смартфонов. Первая пятёрка, впрочем, остаётся почти прежней: это Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. А вот на пятое место вместо Oppo приходит Vivo. Оба бренда, повторимся, принадлежат китайскому гиганту BBK.
Продажи смартфонов во втором квартале 2020 и 2019 по версии IDC (указаны как штучные продажи, так и общая рыночная доля)
При общей схожести статистики конкретные цифры продаж у IDC слегка отличаются от данных Counterpoint. В частности, по мнению аналитиков IDC, Samsung продала за квартал 80.4 миллиона смартфонов вместо 79.8 по данным Counterpoint. Huawei – 51.9 миллиона вместо 50.9. Xiaomi – 46.5 вместо 46.2. Apple – 41.6 вместо 41.7. Vivo – 31.5 вместо 31.0.
Статистика IDC также подтверждает, что Huawei всё же удалось ненадолго стать №1 по продажам смартфонов в мире, однако сейчас компания резко упала. В свою очередь, для Apple традиционно силён 4 квартал, на который приходится пик продаж новых iPhone
Тем не менее, ключевые выводы обеих компаний одинаковы. Прежде всего, обе они увидели заметное падение Huawei и стремительной рост Xiaomi, который позволил последней вырваться на третье место по продажам смартфонов.
Статистика продаж смартфонов от агентства Canalys отличается более оптимистичным подсчётом для Apple. Специалисты Canalys считают, что снижение продаж iPhone произошло всего на символический 1%, а вовсе не на 7-10%, как полагают две предыдущие компании.
Статистика продаж смартфонов за третий квартал 2020 по версии компании Canalys
В остальном цифры от всех трёх аналитических агентств схожи. Разве что в Canalys оценивают продажи девайсов Xiaomi на уровне уже более 47 миллионов против 46 по данным IDC и Counterpoint.
Всего, по версии Canalys, за три месяца в мире продано 348 миллионов смартфонов, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом все бренды вне первой пятёрки в сумме продали 94 миллиона девайсов и занимают 27% рынка против 28,6% годом ранее.
Также на сайте Canalys можно обнаружить вот такую иллюстрацию, раскрывающую расстановку сил за пределами первой пятёрки:
Первая десятка производителей смартфонов по версии Canalys
Согласно этой иллюстрации, девайсы Oppo за квартал разошлись в количестве около 30 миллионов. Realme набрала рекордные для себя
15 миллионов, Lenovo совместно с подконтрольной им Motorola продали за квартал около 10 миллионов устройств.
А замыкает десятку Transsion Holdings с результатом около 8 миллионов проданных смартфонов. Transsion Holdings – крупный китайский игрок, который владеет целым рядом брендов, фокусирующихся на доступных по цене девайсах. Основной из них – Tecno, который мы упоминали выше, разбирая статистику Counterpoint. Однако в Transsion входят и другие марки, включая также встречающиеся на российском рынке iTel и Infinix.
Подведём итоги всех перечисленных статистик продаж:
Презентация флагманов Huawei Mate 40 прошла в октябре. В худшем случае – это последний флагман компании. Причём уже с ним Huawei столкнулась с трудностями: якобы вместо 15 миллионов заказанных процессоров до вступления санкций в силу TSMC успела произвести только 8
В нынешнем году Sony пока не удалось продать более 0.8 миллиона смартфонов за квартал. Хотя ещё четыре года назад продажи однажды даже превосходили отметку в 5 миллионов
Самые продаваемые смартфоны: лидеры среди моделей
От общей статистики по брендам перейдём к продажам конкретных моделей. Начнём с данных в целом по миру. Так они выглядят по версии аналитической компании Omdia:
Сравнение продаж моделей смартфонов за первую половину 2020 и 2019 года (источник: Omdia)
Модель Galaxy A51 не отличается доступной ценой или, напротив, премиальными характеристиками. Однако именно она, с большой вероятностью, – самый продаваемый Android-смартфон по итогам всего 2020 года
Примечательно, что Omdia для сравнения предлагает также статистку продаж за аналогичный период прошлого года, где лидировал iPhone XR, но его продажи были не столь впечатляющими, как сейчас у iPhone 11. В целом, линейка «одиннадцатых» iPhone оказалась безусловно удачной для Apple, позволив компании занимать теперь уже 6 мест в ТОП-10 вместо всего трёх годом ранее.
Со своей стороны, заметим, что недавно стартовали продажи iPhone 12 (см. сравнение iPhone 12 и 11), равно как не спят и конкуренты. Xiaomi уже вовсю продаёт Redmi Note 9 и готовит ему замену. Очевидно, скоро состоится анонс и Galaxy A52 от Samsung.
Свою статистику по самым продаваемым смартфонам предлагает также аналитическое агентство Canalys, причём их данные свежее и актуальнее: это третий квартал (июль, август, сентябрь) 2020 года:
Apple продала за минувший квартал 16 миллионов iPhone 11 и 10 миллионов iPhone SE 2020, однако более дорогие модели вылетели из топ-10, уступив доступным по цене решениям конкурентов
В целом, согласно данным Canalys:
Сравнительная таблица бюджетных смартфонов Xiaomi, включая актуальные Redmi 9. См. также другие таблицы смартфонов на нашем сайте
Любопытно, что в списках нет и каких-либо флагманов. Если в статистике за 2019 мелькал хотя бы iPhone Xs Max, то в новых лидерах продаж 2020 нет ультимативных смартфонов ни от одного из производителей.
Интересна также ситуация по отдельным регионам. К примеру, позиции Apple чрезвычайно сильны в Северной Америке. Там гаджеты яблочной компании в отдельные месяцы занимают порой все места в топ-5.
Однако если смотреть на Европу, то там самыми продаваемыми являются уже упомянутые выше представители линейки Galaxy A – модель А50 и её преемник – A51. Им, согласно данным агентства Counterpoint, удавалось оттеснить по продажам даже iPhone XR и iPhone 11.
От отчаянья некоторые компании дают «зелёный свет» на разработку и выпуск порой совсем необычных моделей. Ярким примером в этом году стал LG Wing с вращающимся вторым дисплеем. Впрочем, продажи все равно оказались очень скромными
Продажи смартфонов 2020 в России
Взглянув на глобальную статистику, оценим ситуацию с продажами в России. У нашего рынка, как и у других, есть ряд собственных особенностей. Например, если в целом в мире Huawei прибывает лишь на втором месте, то у нас компания уже давно лидировала. Причём дочерний бренд Huawei – Honor в России был существенно более популярен, чем основной.
По данным сотового оператора МТС за первые 9 месяцев 2020 года в России было продано 22,5 миллиона смартфонов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры продаж (версия МТС):
Впрочем, выше данные за 9 месяцев в сумме. А вот конкретно за третий квартал (июль, август и сентябрь) ситуация уже успела заметно измениться, о чём свидетельствуют цифры аналитического агентства IDC. Фундаментальные перемены происходят из-за падения Huawei/Honor.
Первую волную санкций, лишившую большинство аппаратов сервисов Google, эти бренды пережили относительно благополучно. Впрочем, новая вторая волна, отрезавшая Huawei и Honor от поставок основных комплектующих, по всей видимости, оказывается для компаний непреодолимым препятствием. Уже сейчас расклад на российском рынке стал следующим:
Расстановки сил на российском рынке смартфонов в третьем квартале 2020 по версии IDC
Вторая волна санкций заставила Huawei и на тот момент ещё принадлежавший ей бренд Honor сильно сократить выпуск смартфонов. По сути, компании сейчас «живут» за счёт некоторых запасов компонентов, которые они успели сделать незадолго до вступления новых санкций в силу.
В сети уже успело появиться несколько воодушевляющих до поклонников Huawei новостей о том, что США всё же позволили её ключевые партнёрам возобновить поставки. Впрочем, в реальности речь лишь о незначительных уступках.
Главный вопрос с поставками мобильных процессоров и/или сотрудничеством с TSMC до сих пор не решён. А это ставит Huawei в крайне тяжёлое положение. Сейчас компания приняла решение отделить от себя бренд Honor, сделав его независимым чтобы тем самым фактически спасти и вывести из-под удара санкций.
Смартфоны Honor в последние годы стали настоящим хитом на российском рынке, ослабев из-за санкций лишь во второй половине года. К счастью, судя по последним новостям, в будущем данный бренд имеет все шансы вернуться
В свою очередь, в наибольшем выигрыше от ситуации с Huawei на российском рынке оказались Samsung и Xiaomi. К примеру, продажи смартфонов последней за 9 месяцев текущего года выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую информацию приводит сеть продаж М.Видео-Эльдорадо.
Вот ещё несколько интересных цифр (используются данные за первые 9 месяцев 2020 от сотового оператора МТС, а также сетей Связной и М.Видео-Эльдорадо):
Росту продаж смартфонов с ценниками более 100 тысяч способствуют и гибкие смартфоны Samsung, к продвижению которых компания сейчас прилагает серьёзные усилия
Рекордный рост владельцы брендов OnePlus, Vivo, Oppo и Realme могут показать и в следующем году: к этому есть все предпосылки, включая огромный суммарный ассортимент, сильное сочетание цена/характеристики и проблемы у одного из главных конкурентов
Самые продаваемые смартфоны в России: список конкретных моделей
В России за первые девять месяцев, по данным сети Связной:
Таким образом, сразу двум аппаратам Samsung удалось возглавить список даже несмотря на то, что девайсы бренда Honor лидировали весь прошлый год. Такой итог лишь подтверждает: проблема санкций уже отражалась на Honor на протяжении всего 2020.
Galaxy A10 – очень простая модель, лишённая даже сканера отпечатков. Впрочем, в А11 этот недостаток уже устранили, а на подходе уже и модель A12
В свою очередь, в исследовании Mobile Research Group, которое было проведено в начале сентября, девайсы Honor и вовсе вышли за пределы первой пятёрки самых популярных:
Любопытно, что продажи девайсов Samsung усилились именно в последние месяцы. А вот в первой половине года, по данным Яндекс.Маркет, в топ-10 чаще можно было увидеть аппараты Xiaomi. В частности, Redmi Note 8T и 8 Pro, однако сейчас из-за появления Redmi Note 9 их продажи сильно ослабли, при этом сами девайсы Redmi Note 9 в новый ТОП ещё не вошли.
Galaxy A51 лидирует не только глобально: на российском рынке модель также часто возглавляет статистику, как до этого и её предшественник – A50
Возможно, это связано с более высокими ценами и несущественными отличиями Note 9 от Note 8. Впрочем, в данный момент Xiaomi, как мы уже говорили, занята подготовкой юбилейной десятой версии, которая обещает привнести в серию ряд важных новшеств.
Наконец, что касается Apple, то в первой половине года, по данным всё того же Яндекс.Маркет, iPhone 11 доходил до 3-го места в статистике продаж в России. Однако в последующее время, в преддверии скорого старта iPhone 12, продажи 11-ой серии заметно сбавили свои обороты.
Итоги 2020 года. Рынок смартфонов и телефонов – ключевые игроки и события
Продолжаем цикл статей, в которых рассматриваем итоги 2020 года, основные события на рынке. В этом материале остановимся на производителях смартфонов, основных вехах, что определили ситуацию. Так как рынок смартфонов находится в контексте всего рынка электроники и происходящего в мире, будет нелишним прочитать статью, в которой описываются макроэкономические события.
А мы начнем с того, что оценим, каким был рынок 2020 года и почему многие негативные прогнозы не сбылись, точнее, сбылись, но не для всех производителей.
Содержание
Туман войны и пессимистические прогнозы начала года
В начале 2020 года плохие новости возникали одна за другой, эпидемия только набирала обороты, пресса ежедневно подсвечивала проблемы, а действия Китая вызывали изумление – шутка ли, в стране под карантин попали города и области с десятками миллионов жителей. В том числе технологические хабы, от которых зависело производство компонентов для электронных устройств, их сборка, а также логистика. Первым встал Китай, производство замерло на несколько месяцев. Производители, первыми смекнувшие масштаб надвигающихся событий, закупали компоненты на кварталы вперед, выкупали все, до чего могли дотянуться, – батареи, микросхемы управления питанием, резисторы и конденсаторы. Поставщики радовались упавшим с неба деньгам, но осознавали, что впереди период, когда поставок не будет вовсе, так как заводы встанут.
Все внимательно смотрели, как поведет себя китайский рынок, итоги январских продаж оказались удручающими, падение год к году составило почти 40%.
Основной причиной падения продаж стал карантин, а точнее, закрытые магазины. Покупатели исчезли с улиц городов, магазины закрыли свои двери. И даже если вы могли производить что-то, имели заводы в других странах, то это не играло роли – продаж не было из-за отсутствия людей и закрытых розничных сетей.
В первом квартале производители и розничные игроки во всем мире просчитывали варианты падения рынка, один прогноз выглядел хуже другого, соревновались в том, кто и сколько десятков процентов уберет из первоначальных планов. Оптимистичным считалось падение продаж год к году в 20-25%, взвешенной – оценка в 30-35%. Такого масштабного кризиса никто не ожидал, черный лебедь появился из ниоткуда.
Оглядываясь назад, можно говорить, что ошиблись все без исключения. Кризис оказался беспрецедентным по масштабам и влиянию на все рынки, но монетарные власти большинства стран включили печатные станки. Поэтому закрытые магазины, отсутствие продаж в отдельные периоды были смягчены наличием денег у населения, которые оно тратило на электронику, в первую очередь на смартфоны, так как это любимая игрушка нескольких поколений, устройство, без которого невозможно представить свою жизнь.
Отмена отраслевых выставок, весенние анонсы моделей, которые планировали начать продавать в марте 2020 года, перенесли на поздние сроки. Многие компании просто не успели начать их производить, а в условиях карантина не имели такой возможности в принципе. Китайское правительство сделало исключение для Huawei/Honor, заводы компании продолжали работать, также как и ключевые поставщики компонентов для них. Можно сказать, что это поддержало продажи Huawei в первом полугодии, когда другие игроки не могли ничего сделать. У Samsung также не случилось никакого влияния карантина на производство, так как основные заводы находятся вне Китая, компания последовательно выводила их во Вьетнам, также несколько заводов находится в Южной Корее. Остановка производства из-за вируса происходила на несколько дней, все остальное время линии работали, товар был в достатке. Но самое главное, что центры R&D продолжали работать все это время, не уходили на удаленную работу. В конечном итоге это позволило компании выдержать график выхода моделей и даже ускорить разработку новых линеек, чтобы сделать рывок в 2021 году, переиначить план выхода новых серий. Так, семейство Galaxy S21 выходит не в марте, как обычно, а уже в январе. Причиной для этого стала задержка вывода на рынок iPhone 12, в Apple не смогли нивелировать закрытие Китая, стоящие в первом квартале производства заводы. Учитывая, что в Apple часть разработки – это Foxconn, а инженеры компании не могли попасть на заводы, то результат понятен: сроки выхода 12-ой серии задержались на 1.5-2 месяца.
Ключевым событием для рынка второй половины 2020 года стали санкции против Huawei со стороны американского правительства. Их последовательно ужесточали, производители чипсетов и памяти не могли поставлять без отдельной лицензии компоненты для смартфонов. Поэтому в Huawei готовились к прекращению поставок и закупали все компоненты, до которых могли дотянуться, – чипсеты, экраны, память. Цена не играла большой роли, поставщики работали в три смены, 24 на 7. Учитывая размер Huawei и объем закупок на два-три квартала производства, возникла аномалия, которую невозможно было никак компенсировать. Цены на компоненты для большинства игроков пошли вверх, неожиданно поставщики любой мелочи стали ощущать себя королями.
Дефицит – это то слово, которым можно охарактеризовать 2020 год для рынка электроники и почти для всех игроков. С одной стороны, были сделаны негативные прогнозы в начале года, под них подстроились поставщики компонентов. Потом сыграли свою роль закупки Huawei, которые вымели с рынка компоненты и создали дополнительный дефицит. На этапе планирования и производства возникли проблемы, причем они коснулись всех компаний, которые не имеют вертикально ориентированного производства, то есть у них отсутствуют собственные ключевые компоненты. В качестве примера можно привести Apple, компания не купила заранее микросхемы питания для 12-ых iPhone, в итоге столкнулась с тем, что не смогла их приобрести, как это делала в предыдущие годы. Цена, которую в Apple были готовы платить за такую микросхему, оказалась ниже в несколько раз, чем в среднем на рынке. Пока шел этап торгов, в которых Apple надеялись преуспеть, микросхемы ушли другим производителям по объявленным ценам. Ущерб для новых 12-ых iPhone оказался огромен, так как их производят в меньших количествах, чем нужно рынку. И это не какой-то расчет, а ошибки планирования, непонимание того дефицита компонентов, что возник на рынке.
На неверное планирование наложился рост спроса второго полугодия, когда розничный рынок ожил, люди во всех странах начали скупать электронику, в том числе смартфоны. Дефицит в каналах возник нешуточный, в достаточных количествах было предложение от Samsung, компания не останавливала отгрузки в течение года.
Крайне редко на рынке возникают ситуации, когда крупный игрок неожиданно теряет свою долю рынка, но так случилось с Huawei. Ориентирование на рынок Китая, на который была сделана ставка, привело к выдавливанию других китайских компаний на внешние рынки. Именно Huawei начинает доминировать внутри Китая, но при этом теряет рынки вне его. Посмотрите на продажи третьего квартала в Западной Европе.
Падение продаж Huawei в абсолютных числах поражает, это минус 3.7 миллиона смартфонов только за один квартал. В других странах картина сходная, компания теряет рынок. В конце года бренд Honor продают, чтобы вывести его из-под санкций, в 2021 году планируется его возвращение на все рынки, попытка отвоевать долю.
Выгодоприобретателем от падения Huawei становится не Samsung или Apple, а бренды, что воспринимаются сходным образом, в первую очередь Xiaomi, продажи компании растут как на дрожжах. В России марка Xiaomi удваивает рыночную долю, к четвертому кварталу 2020 года это уже 20% рынка и третье место в штучных продажах. На Xiaomi дефицит, ходовые модели невозможно приобрести, от этого выигрывают и другие игроки, например, OPPO (как вариант, Realme).
Ценовая политика Xiaomi несколько лет не предполагает ценового демпинга, зачастую это даже не самое оптимальное соотношение цена/качество. Но в глазах покупателей во многих странах мира это “луДшие” аппараты по цене. Мало кто углубляется в анализ предложения, оценка идет по внешним признакам и стоимости. В конечном счете Xiaomi взлетает в продажах, но рост тормозится отсутствием компонентов и производственных мощностей. Смело можно сказать, что 2020 год является годом взлета Xiaomi, расцвета компании.
Учитывая, что в 2021 году как Huawei, так и отделившаяся Honor попытаются вернуть свои продажи на внешних рынках, можно ждать острой конкурентной борьбы, агрессивного снижения стоимости на полках магазинов. У обеих компаний для этого достаточно финансовых ресурсов, поэтому они будут агрессивно отъедать долю рынка, в первую очередь у Xiaomi. Предположить, к чему это приведет, невозможно, так как в уравнении слишком много неизвестных. Аномальный взлет может смениться небольшим падением, но в случае, если компания начнет предлагать свои устройства по меньшим ценам, встанет вровень с конкурентами. И тут вопрос, насколько в Xiaomi готовы отдать часть своей прибыли на ценовую войну. Борьбу на истощение компания проиграет, за ней нет ресурсов, сравнимых с Huawei или даже Honor в новом качестве. Поэтому мы явно увидим какие-то промежуточные варианты, когда компания постарается достигать своих целей за счет правильного маркетинга и PR. Это сильные стороны для Xiaomi текущего момента, и, возможно, они станут еще сильнее. Народная любовь к бренду не ослабла, в 2020 году к марке приобщилась новая армия неофитов.
Рынок 2020 года стал неожиданно хорошим для производителей смартфонов, падение рынка во многих странах не было таким жестким, как ожидалось, практически у всех компаний дефицит и недостаток предложения. Идеальная ситуация? Лучше, чем могло быть, но назвать рынок идеальным точно невозможно.
С-бренды под угрозой вымирания – размер имеет значение
Год стал хорошим для розницы и производителей еще и потому, что дефицит приводит к продажам старых моделей, которые не оптимальны по стоимости, зависли на полках и складах. В 2020 году рынок постепенно переварил старые остатки, прошел процесс очищения. Те модели, что в конце 2019 года казались неликвидными, неожиданно стали продаваться все лучше и лучше, пока вовсе не исчезли. Для многих производителей это стало неожиданным бонусом в сложном году.
Но размер С-брендов, как правило, не позволяет закупать большие объемы комплектующих, а они были в дефиците. По рынку прокатилась волна отказов в производстве, уже размещенные заказы массово отменялись, начиная с мая это стало новой нормой. Утвержденные модели, деньги, потраченные на локализацию, закупку отдельных компонентов, – все это улетело в тартарары. Старая модель работы с китайскими фабриками дала сбой. Активность Huawei, которая выкупила у MediaTek практически все процессоры, привела к тому, что готовые модели нельзя было пустить в производство, не было процессоров. Дефицит ударил по С-брендам больнее всего.
Стратегией выживания для них стала ориентация на Spreadtrum, счастье пришло и к этому производителю, его чипсеты неожиданно стали пользоваться популярностью, так как ничего другого достать было нельзя. Но проблема заключалась в том, что нужно было взять готовую модель на MediaTek и переработать ее на Spreadtrum, это дополнительное время и деньги. На такое решились далеко не все компании, многие просто зафиксировали убытки, и произошла череда банкротств, которая прокатилась по всем странам.
Те С-бренды, что имели поддерживающие бизнесы, читай, деньги, смогли выкрутиться хотя бы на время, продолжают создавать линейку устройств. Но и для них выросла себестоимость, как следствие, цена на полках магазинов. Компании, не имеющие заметных ресурсов, перешли на мелкосерийное производство, когда товар создают мелкие китайские компании. Они достают компоненты всеми правдами и неправдами, зачастую это отбраковка или компоненты, снятые с “мертвых” аппаратов. Построить на этом массовое производство невозможно.
Присутствие китайских фабрик, которые производят недорогие бюджетные аппараты, всегда выступало раздражающим фактором для крупных компаний, например, Samsung. Для Samsung производство бюджетных моделей не могло быть выгодным, они каннибализировали продажи в других ценовых сегментах, что снижало прибыль. На фоне китайских смартфонов приходилось выдерживать низкую норму прибыли, точнее, ее вовсе не было, так как расходы на производство Samsung и любого китайского заводика отличаются в разы, если не на порядок. По умолчанию добиться той же эффективности было невозможно.
В 2020 году Samsung частично решает для себя эту проблему, так как младшие модели А-серии, а также M-серии уходят к китайским ODM-производителям. Это снижает их себестоимость и позволяет напрямую конкурировать с теми самыми китайцами. Ключевой моделью в бюджетном сегменте становится Galaxy A01, эта модель – точка отсчета для любого игрока этого сегмента.
В 2020 году в Samsung не рассматривают рыночную долю как приоритет, идет вычищение конкурентов, зачистка территории. Подготовив почву, в компании хотят нарастить свои продажи, но и тут стратегия очень умеренная. Зачем продавать много своих смартфонов, если продажи компонентов могут принести намного больше, тут главное – правильно управлять долями своих конкурентов, покупающих ваши технологии. Крайне осторожные шаги на рынке, компания не встречает никакого сопротивления, остается номером один в продажах, угроза со стороны Huawei исчезла, и вряд ли что-то подобное повторится в ближайшие пару лет.
Кнопочные телефоны – падение рынка, быстрый переход на смартфоны
Про рынок кнопочных телефонов почти никогда не вспоминают, словно его не существует. Тем не менее, это десятки миллионов устройств, которые выбирают не только из-за стоимости, а по убеждению.
Чтобы проиллюстрировать важность кнопочных телефонов для рынка, приведу данные IDC для третьего квартала 2020 года на российском рынке. В страну поставлено 9.4 млн смартфонов, а кнопочных телефонов ввезено 2 миллиона. Сходная пропорция наблюдается во всех странах мира, но время “кнопки” постепенно уходит.
В России кнопочные телефоны популярны, на сетях операторов их чуть менее половины (все еще!). Но многие люди просто не знают об этом, считают, что сегмент мертв, хотя это далеко не так. В начале 2020 года в России начинается массовый отказ от кнопочных телефонов со стороны пожилых людей. Им было привычно и удобно с “кнопкой”, но карантин вынуждает получать QR-коды для похода куда-либо, а сделать это с кнопочным телефоном практически невозможно.
Кнопочный телефон – это личная вещь, смартфон выдают на работе. Но работы почти нет, либо платят за нее немного, поэтому трудовые мигранты пересиживают неспокойные времена дома, притока новых людей нет. Это чувствуется не только по продажам кнопочных аппаратов, но и операторы не видят SIM-карт, что раньше сгребали тысячами. Звонки в направлении государств Средней Азии неожиданно сокращаются, направление становится не таким популярным, как раньше.
Короткие выводы
В этом материале мы затронули только основные события, нарисовали канву, в которой жил рынок смартфонов и телефонов в 2020 году. В отдельном материале нужно будет рассмотреть технологии, которые мы получили, и насколько они отличаются от того, что уже было. Также нужно рассмотреть ключевые модели и их влияние на рынок, но сделать это в рамках одного материала невозможно. Безусловно, будет дан прогноз того, как изменится рынок в 2021 году, это также, видимо, будет отдельный текст.
Пока же хочу описать свои ощущения от 2020 года на рынке смартфонов. Первое, что приходит на ум, это дефицит. В недостатке все ходовые модели, нет компонентов. С другой стороны, покупатель не готов переплачивать за товар, что приводит к парадоксальной ситуации: дефицит есть, но цены не растут, а даже наоборот, падают во время изоляции, так как большинство магазинов закрыты.
Наращивают только цены на флагманы, так как это неизбежность при том количестве технологий, что в них вкладывают.
Год для всех игроков сложный. Пока одни готовятся переформатировать рынок под себя в ближайшие годы, другие пытаются выжить с той или иной долей успеха. Рынок сумбурный, так как старые правила почти не работают, а решения нужно принимать максимально быстро и уметь менять стратегию на ходу. Это удается далеко не всем компаниям, что видно по сегменту “Другие”, он страдает больше остальных. Но в конечном итоге год оказался не таким страшным, как это казалось в начале года.